11月12~14日，2015年全國(guó)鈦白粉行業(yè)年會(huì)在云南昆明召開(kāi)。筆者在會(huì)議上獲悉，2015年鈦白粉持續(xù)了2012~2014年的弱勢(shì)，行情一路下滑，價(jià)格普遍處于低位，多數(shù)生產(chǎn)商處在成本線甚至虧損狀態(tài)。企業(yè)想要?dú)⒊鲆粭l血路，關(guān)鍵還是要落實(shí)在產(chǎn)品升級(jí)和清潔生產(chǎn)上。加速產(chǎn)能集中度，加快重組和氯化技術(shù)步伐將是未來(lái)行業(yè)格局及走向。
產(chǎn)能(量)集中度不斷提高
形成7家集團(tuán)4家上市公司
中國(guó)鈦白粉工業(yè)誕生于1955～1956年，但規(guī)?；陌l(fā)展起始于1998年，17年來(lái)，無(wú)論是產(chǎn)能或產(chǎn)量(除發(fā)生亞洲金融危機(jī)的2008年產(chǎn)量下降以外)，一路高速上揚(yáng)。到2015年，中國(guó)正常生產(chǎn)的規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)商共46家，工廠總數(shù)56個(gè)，分布于17個(gè)省、市、自治區(qū)，行業(yè)綜合產(chǎn)能達(dá)到320.1萬(wàn)噸/年，比上年凈增加14.1萬(wàn)噸。
近年來(lái)，我國(guó)鈦白粉行業(yè)得到的長(zhǎng)足發(fā)展，尤其是通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，狠抓節(jié)能、環(huán)保和清潔生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)與國(guó)外產(chǎn)品差距逐漸縮小，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，行業(yè)的產(chǎn)能(量)集中度不斷提高。到目前為止，中國(guó)鈦白粉行業(yè)分別擁有2家及以上工廠的企業(yè)集團(tuán)型生產(chǎn)商有山東東佳集團(tuán)、中核鈦白、淮安飛洋、中國(guó)藍(lán)星化工、攀鋼鈦業(yè)、云南大互通、四川龍蟒集團(tuán)等7家。以鈦白粉為主業(yè)的上市公司有4家，分別為安徽安納達(dá)、中核鈦白、河南佰利聯(lián)、吉林金浦鈦業(yè)。
據(jù)國(guó)家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心統(tǒng)計(jì)，2014年，中國(guó)鈦白粉產(chǎn)量達(dá)到243.5萬(wàn)噸，比上年增加28萬(wàn)t，增幅為13.0%。其中排名前6位的生產(chǎn)商的實(shí)際產(chǎn)量均達(dá)到10萬(wàn)噸或以上，為首的四川龍蟒集團(tuán)達(dá)到29.5萬(wàn)噸，列全球第6位(亞洲最大)。行業(yè)1～6名生產(chǎn)商產(chǎn)量之和為105萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的43.0%，比上年上升4.72個(gè)百分點(diǎn)；前10名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和為137萬(wàn)噸，占全國(guó)56.3%，比上年上升4.97個(gè)百分點(diǎn)；前20名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和為190.9萬(wàn)噸，占全國(guó)78.4%，比上年上升4.61個(gè)百分點(diǎn)；前30名生產(chǎn)商的產(chǎn)量之和為219.5萬(wàn)噸，占全國(guó)90.1%，比上年上升2.94個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鈦白行業(yè)現(xiàn)階段各檔次的產(chǎn)量集中度雖然都分別比上年上升3～5個(gè)百分點(diǎn)，但與全球相比，仍有相當(dāng)大的差距。作為對(duì)照，2014年，除中國(guó)以外，全球共有18個(gè)鈦白生產(chǎn)商，工廠48個(gè)，總產(chǎn)能445.5萬(wàn)噸/年，其中前6名大公司綜合產(chǎn)能為404.1萬(wàn)t/a，占90.1%。
行業(yè)內(nèi)的重組進(jìn)度加快
與國(guó)際接軌勢(shì)在必行
盡管近十幾年來(lái)鈦白粉行業(yè)取得巨大的發(fā)展業(yè)績(jī)，但46個(gè)生產(chǎn)商分享320萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能，與國(guó)際同行大相徑庭。生產(chǎn)商數(shù)目越來(lái)越少，單個(gè)生產(chǎn)商規(guī)模越來(lái)越大的國(guó)際潮流必是中國(guó)鈦白行業(yè)發(fā)展方向，行業(yè)重組是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
國(guó)家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心主任畢勝介紹，從當(dāng)前幾起重組事件中，最引人注目的是擬議中的河南佰利聯(lián)收購(gòu)四川龍蟒鈦業(yè)，網(wǎng)絡(luò)人稱是“蛇吞象”或是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，而局內(nèi)人士卻認(rèn)為這很正常，更不用大驚小怪。雖然這在中國(guó)來(lái)說(shuō)是件大動(dòng)作，但與國(guó)際同行近年來(lái)已發(fā)生的多起類似并購(gòu)事件相比，是很平常的事，并無(wú)特殊之處，所以也未引起國(guó)際上過(guò)多關(guān)注。因?yàn)檫@起并購(gòu)的品牌效應(yīng)和對(duì)高端市場(chǎng)的影響非常有限。
畢勝認(rèn)為，佰利聯(lián)收購(gòu)四川龍蟒鈦業(yè)的真正意義是對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)結(jié)構(gòu)的沖擊。雖然2014年行業(yè)前6名生產(chǎn)商的產(chǎn)量都達(dá)到了10萬(wàn)噸或以上，但前6名綜合產(chǎn)量104.92萬(wàn)噸中，佰利聯(lián)和龍蟒為49萬(wàn)噸，占其中46.7%，達(dá)到全國(guó)總量的20.1%，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)不言而喻。
當(dāng)前，國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速平穩(wěn)發(fā)展，鈦白粉市場(chǎng)也必將與之一致，市場(chǎng)容量不可能陡增。雖然關(guān)閉和半停產(chǎn)的產(chǎn)能不少，但每年總有新增產(chǎn)能釋放，這必然加劇供過(guò)于求的市場(chǎng)失衡現(xiàn)象?？梢灶A(yù)測(cè)，在市場(chǎng)和環(huán)保雙重壓力下，在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，業(yè)內(nèi)10萬(wàn)噸/年、特別是5萬(wàn)噸/年以下的中小企業(yè)將逐步進(jìn)入洗牌行列，部份將淡出，行業(yè)重組進(jìn)度還將加快，全行業(yè)的生產(chǎn)商數(shù)目會(huì)不斷減少，預(yù)計(jì)3～5年內(nèi)有可能縮減至30個(gè)以內(nèi)，符合與國(guó)際接軌的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
氯化法發(fā)展速度加快
兩種生產(chǎn)工藝長(zhǎng)期并存
2014年中國(guó)建成投產(chǎn)的氯化法工程有錦州鈦業(yè)、云南新立和漯河興茂，當(dāng)年這三家企業(yè)的綜合產(chǎn)量為43530噸，占全國(guó)鈦白總產(chǎn)量的1.78%。2015年新增的氯化法產(chǎn)能是河南佰利聯(lián)的6萬(wàn)噸/年。
畢勝介紹，氯化法是國(guó)際鈦白粉工業(yè)另一發(fā)展潮流。錦州鈦業(yè)熔鹽法裝置初期1.5萬(wàn)噸/年產(chǎn)能也在上世紀(jì)90年代末期，與當(dāng)時(shí)引進(jìn)的三套各為1.5萬(wàn)噸/年硫酸法項(xiàng)目同時(shí)建成，但十幾年來(lái)，氯化法和硫酸法的發(fā)展天差地別。雖然，從國(guó)家層面上，自2005年起已鼓勵(lì)氯化法，但10年來(lái)的實(shí)際發(fā)展卻如此艱難和慘淡。當(dāng)前，除以上4個(gè)項(xiàng)目以外，無(wú)任何業(yè)內(nèi)外企業(yè)實(shí)質(zhì)性地啟動(dòng)實(shí)施氯化法項(xiàng)目，關(guān)注者只是在觀望和等待，已建成者無(wú)一運(yùn)行順利。
畢勝認(rèn)為，我國(guó)發(fā)展氯化法主要障礙之一是缺乏關(guān)鍵的核心技術(shù)，包括氯化、氧化及對(duì)接的工藝技術(shù)，以及相關(guān)的裝備技術(shù)。此外，高額的投資也令人望而生畏。在現(xiàn)有4家氯化法項(xiàng)目中，有2家有配套的高鈦渣工程，10多億乃至數(shù)十億元的投資成本的回收期漫長(zhǎng)。以上4個(gè)氯化法項(xiàng)目業(yè)主方，只有1家是股份制民營(yíng)，其余1家是上市公司，2個(gè)是國(guó)有企業(yè)。
畢勝對(duì)筆者說(shuō)：“毫無(wú)疑問(wèn)，氯化法是中國(guó)鈦白粉工業(yè)的發(fā)展方向，但要形成產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；瘎t是若干年以后的事，而不是近期或眼前。理由很簡(jiǎn)單，無(wú)論是引進(jìn)的所謂‘國(guó)外技術(shù)’，還是自我開(kāi)發(fā)的‘自主技術(shù)’，都還沒(méi)有實(shí)體證實(shí)，已經(jīng)解決好關(guān)鍵的核心技術(shù)問(wèn)題。用規(guī)劃的形式來(lái)確定氯化法的發(fā)展目標(biāo)，只能是脫離實(shí)際的‘紙上談兵’?！?/span>
“現(xiàn)有4個(gè)氯化法項(xiàng)目的運(yùn)行前景很難用‘樂(lè)觀’形容。畢竟最主要也是最終的目標(biāo)是盈利。這些項(xiàng)目要形成達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，要實(shí)現(xiàn)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，還將有艱難的路要走。當(dāng)下，關(guān)注者更不宜模仿和‘跟風(fēng)’?！碑厔偻瑫r(shí)提醒全行業(yè)說(shuō)。
硫酸法與氯化法相比，有其短處和劣勢(shì)，但也有其自身優(yōu)勢(shì)，它是中國(guó)鈦白粉工業(yè)的基礎(chǔ)。只要認(rèn)真做好環(huán)保和清潔生產(chǎn)，做好循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈工作，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，實(shí)現(xiàn)整體效益，就有其生存和發(fā)展之道。因而，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，中國(guó)鈦白粉工業(yè)仍將是硫酸法為主，氯化法為輔