釩鈦市場(chǎng)2024年8月份回顧及9月份影響因素分析
(攀枝花釩鈦交易中心 2024-9-2)
一、 釩鈦市場(chǎng)2024年8月份回顧
(一)鈦精礦
據(jù)釩鈦交易中心不完全統(tǒng)計(jì),8月份攀西地區(qū)鈦精礦產(chǎn)量約46.69萬噸,日均產(chǎn)量約1.51萬噸,其中:10鈦精礦產(chǎn)量約12.26萬噸, 日均產(chǎn)量約0.40萬噸;20鈦精礦產(chǎn)量約34.43萬噸,日均產(chǎn)量約1.10萬噸。8月份國(guó)內(nèi)鈦精礦市場(chǎng)需求一般,供需總體基本平衡,主流報(bào)價(jià)維持相對(duì)高位,下游采購基本為剛需,且呈現(xiàn)小批量、按需采購的特點(diǎn)。8月末,攀枝花地區(qū)10鈦精礦不含稅出廠現(xiàn)金主流報(bào)價(jià)2230~2485元/噸,攀枝花地區(qū)20鈦精礦不含稅出廠承兌主流報(bào)價(jià)2300~2555元/噸(圖1,圖2);云南地區(qū)45%品位鈦精礦市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)不含稅出廠1840~1900元/噸;莫桑比克鈦精礦(TiO2≥50%)國(guó)內(nèi)港口交貨不含稅報(bào)價(jià)約415美元/噸(參考肯梅爾報(bào)價(jià)),實(shí)單可商談優(yōu)惠;肯尼亞鈦精礦(TiO2≥49%)暫停報(bào)價(jià)。
圖1 攀枝花10鈦精礦市場(chǎng)報(bào)價(jià)(均價(jià))走勢(shì)圖(不含稅,元/噸)
圖2 攀枝花20鈦精礦市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)走勢(shì)圖(不含稅,元/噸)
(二)鈦白粉
8月份的鈦白粉市場(chǎng)比較低迷,大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)有較大的銷售壓力,主流價(jià)格在成本支撐下基本持穩(wěn),少數(shù)企業(yè)實(shí)單價(jià)格可優(yōu)惠100-300元/噸。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù), 1—7月份,房屋竣工面積30017萬平方米,下降21.8%,其中,住宅竣工面積21867萬平方米,下降21.8%。8月末,國(guó)內(nèi)硫酸法金紅石型鈦白粉市場(chǎng)主流含稅承兌報(bào)價(jià)14800-15800元/噸;銳鈦型鈦白粉市場(chǎng)主流含稅承兌報(bào)價(jià)13700-14300元/噸。
圖3 硫酸法金紅石鈦白粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)走勢(shì)圖(含稅承兌價(jià),元/噸)
圖4 銳鈦型鈦白粉市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)走勢(shì)圖(含稅承兌價(jià),元/噸)
(三)鈦渣
8月份,鈦礦價(jià)格在2230元/噸左右堅(jiān)挺,豐水期電價(jià)穩(wěn)定低位,石墨電極漲跌幅度較小,酸渣受原材料及成本壓力影響艱難維穩(wěn),但需求端疲軟狀態(tài)導(dǎo)致成交清淡;高鈦渣市場(chǎng)需求長(zhǎng)期無明顯改善,主流報(bào)價(jià)受制于成本弱穩(wěn)小幅下跌運(yùn)行。8月末,云南地區(qū)酸渣(TiO2≥73%)主流含稅出廠報(bào)價(jià)5000~5100元/噸;四川地區(qū)酸渣(TiO2≥73~74%)主流含稅出廠報(bào)價(jià)5700~5920元/噸;高鈦渣(TiO2≥90%,普通鈣鎂)主流含稅出廠報(bào)價(jià)7390~7550元/噸。
圖5 酸渣市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)走勢(shì)圖(含稅,元/噸)
圖6 高鈦渣市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)走勢(shì)圖(含稅,元/噸)
(四)海綿鈦、鈦材
2024年8月國(guó)內(nèi)海綿鈦報(bào)價(jià)上中旬基本持平,下旬開始有所下滑,整體市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行略有差異。海綿鈦原料市場(chǎng)價(jià)格雖然有所波動(dòng),仍處于較高點(diǎn)位,加上市場(chǎng)需求疲軟,大部分廠家堅(jiān)挺價(jià)格的形勢(shì)難以維系。目前原料方面鎂錠價(jià)格與之前價(jià)格有所回升,報(bào)價(jià)在18000-18300元左右,四氯化鈦價(jià)格在6000-6500元左右。海綿鈦報(bào)價(jià)維持在4.5-4.8萬,TA1鈦材5.2-5.5萬。截至發(fā)稿前,1#海綿鈦實(shí)際成交價(jià)據(jù)情況而定。
圖7 1級(jí)海綿鈦市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)7月走勢(shì)圖(含稅,元/噸)
(五)五氧化二釩、釩鐵、釩氮合金
8月,下游鋼廠“內(nèi)憂外患”,螺紋鋼步步走低,導(dǎo)致釩市場(chǎng)持續(xù)下跌。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)8月國(guó)內(nèi)片釩產(chǎn)量約11880噸(產(chǎn)量明細(xì)進(jìn)入VIP釩鈦資訊專區(qū)查詢),8月初片釩少量成交7.9-7.8萬元/噸,成交較少,市場(chǎng)冷清處于陰跌狀態(tài),8月15日片釩大廠對(duì)外定價(jià)現(xiàn)金7.6萬元/噸,雖然價(jià)格低于預(yù)期,但是下游依然觀望為主,隨著散貨片釩低價(jià)貨源減少及下游螺紋鋼價(jià)格的回彈,大廠簽單量陸續(xù)增多,直到月底大廠基本清庫存狀態(tài),但是由于下游鋼招價(jià)格跟進(jìn)力度不夠,導(dǎo)致市場(chǎng)上漲乏力,散貨片釩價(jià)格高不成低不就,市場(chǎng)整體處于疲軟狀態(tài)。8月釩氮合金鋼招量據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)約950噸,招標(biāo)主流成交價(jià)格在承兌12.4-11.6萬元/噸左右,鋼廠小批量壓價(jià)采購為主,目前合金廠家開工率較低,再加上成本支撐,報(bào)低價(jià)的貨源較少。8月末,98片釩大廠報(bào)價(jià)現(xiàn)金含稅7.6萬元/噸,比7月末下跌0.4萬元/噸;片釩散貨市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)現(xiàn)金含稅7.6萬元/噸,比7月末下跌0.4萬元/噸;50釩鐵主流報(bào)價(jià)現(xiàn)金含稅8.5-8.7元/噸,比7月末下跌0.4萬元/噸;釩氮合金(VN16)主流含稅報(bào)價(jià)11.5-11.6萬元/噸,7月末下跌0.7萬元/噸。
根據(jù)西本新干線鋼鐵現(xiàn)貨參數(shù)數(shù)據(jù)顯示:截至8月29日國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫存量值為445.35萬噸,比7月25日庫存值減少124.1萬噸;截至8月30日鋼鐵現(xiàn)貨參數(shù)螺紋鋼價(jià)格為3540元/噸,比7月31日上漲110元/噸。據(jù)“中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)”微信號(hào),發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看,2024年8月份為40.4%,環(huán)比下降2.1個(gè)百分點(diǎn),顯示鋼鐵行業(yè)繼續(xù)走弱。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示,鋼鐵行業(yè)淡季特征仍較明顯,市場(chǎng)需求下行有所持續(xù),鋼鐵生產(chǎn)有所縮減,鋼廠庫存繼續(xù)增加,原材料價(jià)格低位運(yùn)行,鋼材價(jià)格觸底反彈。
圖8 98片釩市場(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)走勢(shì)圖(含稅價(jià),元/噸)
影響9月鈦精礦、鈦白粉、鈦渣、海綿鈦、釩系產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)的部分因素,進(jìn)入微信公眾號(hào)查看。