攀鋼集團有限公司(下稱“攀鋼集團”)7月6日發(fā)布“2020年度第二期短期融資券募集說明書”，本次短期融資券注冊金額為8億元，首期發(fā)行采用發(fā)行金額動態(tài)調整機制，基礎發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行上限金額為8億元，用于補充流動資金2億元、償還銀行貸款6億元。
攀鋼集團主要經營業(yè)務包括鋼鐵冶煉、鐵礦石采選與釩鈦制品生產、加工和應用業(yè)務。目前，鞍鋼集團持有攀鋼集團100%股權，為公司的控股股東，國務院國有資產監(jiān)督管理委員會為攀鋼集團的實際控制人。截至2020年3月31日，攀鋼集團全資及控股子公司共24家。攀鋼集團直接持有攀鋼釩鈦(000629)35.49%的股權，通過下屬子公司持有攀鋼釩鈦12.38%股權，合計持股比例為47.87%。
截至2020年一季度末，攀鋼集團總資產992.53億元，總負債617.03億元，總債務376.48億元，其中短期債務308.25億元。2019年，攀鋼集團營業(yè)總收入793.79億元，凈利潤16.95億元，營業(yè)毛利率14.77%，總資產收益率3.95%。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年一季度末，攀鋼集團總資產負債率分別為84.14%、71.35%、61.13%和62.17%。
從負債結構來看，攀鋼集團流動負債占比較高，非流動負債占比較低。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年一季度末，攀鋼集團流動負債分別占負債總額的80.97%、84.37%、85.35%和84.29%，呈波動上升趨勢。財報顯示，攀鋼集團流動負債主要由短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款和一年內到期的非流動負債構成。截至2020年一季度末，上述負債合計占流動負債總額的88.01%。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年一季度末，攀鋼集團短期借款分別為223.31億元、229.20億元、171.50億元和171.91億元，占流動負債總額的比例分別為32.67%、37.45%、33.67%和33.06%。公司當期對應的流動比率分別為0.30、0.44、0.46和0.50，速動比率分別為0.21、0.34、0.33、0.35。
評級報告顯示，攀鋼集團自有礦山資源豐富，鐵礦石自給率較高，在鐵礦石價格上漲的背景下具有一定成本控制優(yōu)勢；公司擁有釩資源(以五氧化二釩計)212.30萬噸、鈦資源(以二氧化鈦計)0.59億噸，資源優(yōu)勢明顯。公司已具備年產釩制品4萬噸及鈦制品148.40萬噸的生產能力，且在釩鈦制品的技術、生產規(guī)模和市場占有率等方面處于國內領先地位。同時，公司重軌產品年產能達到180萬噸，位居世界第一，行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢顯著。
中誠信國際給予攀鋼集團主體信用評級為“AAA”等級，評級展望為“穩(wěn)定”，本期短期融資券的信用等級為A-1。
文章來源：中證網