今日，山東魯北化工股份有限公司（魯北化工.600727.sh）發(fā)布公告稱，其籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東魯北企業(yè)集團總公司（簡稱“魯北集團”）、杭州錦江集團有限公司（簡稱“錦江集團”）合計持有的山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司（簡稱“金海鈦業(yè)”）100%股權(quán)及山東魯北企業(yè)集團總公司持有的山東祥海鈦資源科技有限公司（簡稱“祥海鈦業(yè)”）100%股權(quán)。
魯網(wǎng)1月14日訊（記者 今日，山東魯北化工股份有限公司（魯北化工.600727.sh）發(fā)布公告稱，其籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東魯北企業(yè)集團總公司（簡稱“魯北集團”）、杭州錦江集團有限公司（簡稱“錦江集團”）合計持有的山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司（簡稱“金海鈦業(yè)”）100%股權(quán)及山東魯北企業(yè)集團總公司持有的山東祥海鈦資源科技有限公司（簡稱“祥海鈦業(yè)”）100%股權(quán)。
收購工作正在進行中
公告顯示，魯北化工本次重組的其他相關(guān)工作正在持續(xù)推進，審計、評估等工作已經(jīng)完成，評估報告依照國有資產(chǎn)評估管理的相關(guān)規(guī)定，正在履行國有資產(chǎn)評估審批等相關(guān)程序。
記者了解到，2019年11月16日，魯北化工發(fā)布重組交易預案。此公告發(fā)出后，11月39日魯北化工收到上交所的問詢函，問詢函中上交所對標的公司金海鈦業(yè)的經(jīng)營情況、所在行業(yè)情況等細節(jié)進行了提問。
魯北化工稱，根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司及中介機構(gòu)對有關(guān)問題進行了積極認真的核查、分析和研究，就相關(guān)問題做出了回復說明，并按照《問詢函》的要求對重組預案及其摘要的部分內(nèi)容進行了修訂。
從“左邊口袋”換到“右邊口袋”
記者發(fā)現(xiàn)，此次交易屬于關(guān)聯(lián)交易，并構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。此次交易對方魯北集團為魯北化工的控股股東，而錦江集團是魯北集團的第二大股東。
記者梳理后獲悉，錦江集團在魯北集團2016年3月的第一次混改中，斥資6.04億元，拿下了魯北集團44.5%的股份。
2018年9月，魯北集團第二次混改引來投資方匯泰控股集團股份有限公司（簡稱“匯泰控股”）。
隨后在，2019年3月，匯泰控股對魯北集團增資4.93億元，持有20%股份，錦江集團的持股比例降至35.6%。
前后共將花費14億元 擬募集5.49億元
重組方案顯示，魯北化工擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購其持有的金海鈦業(yè)股權(quán)；擬以支付現(xiàn)金收購其持有的祥海鈦業(yè)的股權(quán)。
此外，重組方案中顯示，經(jīng)過協(xié)商金海鈦業(yè)100%股權(quán)交易價格暫定為13.8億元，祥海鈦業(yè)100%股權(quán)交易價格暫定為2,000萬元，合計共14億元。
魯北化工表示，為支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關(guān)稅費，擬通過非公開發(fā)行股票方式募集配套資金不超過5.49億元，配套募集資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即70197321股。
企查查資料顯示，金海鈦業(yè)與祥海鈦業(yè)主要產(chǎn)品均為鈦白粉。其中，金海鈦業(yè)是國內(nèi)大的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有5萬噸/年硫酸法鈦白粉裝置和12萬噸/年硫酸裝置,其中金紅石型3萬噸/年,銳鈦型2萬噸/年。
近年來，魯北化工的業(yè)績連年攀升，營收、利潤雙上漲。2016年、2017年、2018年魯北化工營業(yè)收入實現(xiàn)5.13億元、6.08億元、6.58億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別實現(xiàn)3015.84萬元、7844.85萬元、9407.47萬元。
據(jù)了解，魯北化工是世界上著名的磷銨、硫酸、水泥聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)之一，此次從控股股東手中接過鈦業(yè)資產(chǎn)，對其而言，可謂是“如虎添翼”。文章來源“魯網(wǎng)”